超出软件

来源:沃尔玛

来源:沃尔玛

十年前Marc Andreessen在WSJ中写了一篇文章,称为“软件正在吃世界“争论表明,在软件在经济中发挥作用,存在根本转变。在过去,IBM,Oracle或Microsoft将技术销售给其他公司,作为工具。他们将计算机和软件销售给GE,P&G和花旗银行。现在有一代公司都创造了软件并使用它自己进入另一个行业,经常改变它。Uber和Airbnb不向出租车公司和酒店公司销售软件,Instacart不会向杂货公司销售软件,并转移方向不会向银行销售软件。

将此与电力或汽车和卡车进行比较是有用的。沃尔玛建于卡车运输和高速公路(和计算机),但沃尔玛是一家零售商,而不是货运公必威足球司:它使用卡车改变零售。现在人们对软件做了同样的事情。

但是,看看已经被软件稳定的特定行业以及接下来发生的事情也很有趣。第一个,很明显,是录制的音乐。科技对音乐事业产生了巨大影响,但今天的技术中没有人花了很多时间考虑它。15 and 20 years ago music was a way to sell devices and to keep people in an ecosystem, but streaming subscription services mean music no longer has much strategic leverage - you don’t lose a music library if you switch from iPhone to Android, or even from Spotify to Apple Music. Meanwhile, the absolute size of the market is tiny relative to what tech has become - total recorded music industry revenues were less than $20bn last year (half the peak in 2000), where Apple’s were $215bn. No-one cares about music anymore.

书籍中发生了类似的东西。亚马逊拥有一半的市场,电子书成为真正的业务(尽管他们仍然是一个利基),而自我出版已经成为一个新的垂直,但我怀疑苹果不会因为选择而再次打扰电子书。就像音乐一样,没有战略杠杆杠杆,去年美国的全书市场收入也许是250亿美元,其中亚马逊的美国收入是260亿美元。没有一体的技术关心在线书籍销售或电子书。

但是,对于音乐和书籍来说,大多数论点和问题都是音乐行业问题和书籍行业问题,而不是技术或软件问题。Spotify通过App Store委员会规则起诉Apple,但否则,所有的Spotify问题都是音乐问题。为什么艺术家不会从流媒体中做更多?询问标签。为什么互联网没有杀死标签或出版商?问音乐人民和书籍人。

我认为现在在电视和电影中发生同样的事情。技术(现在锁定)突破了旧模型并改变了所有规则,但新车型的问题是电视和电影问题,而不是软件问题。Tom Cruise保证份额会发生什么一美元粗略如果电影是用于向流服务的订阅的捆绑包的一部分?Netflix的寿命是什么,运动权利在哪里,以及在电影院重新打开时,将释放窗口的样子是什么样的?不要问我 - 这些都是洛杉矶的问题,而不是硅谷问题。Netflix使用Tech作为楔形进入电视行业,但再次,所有重要的问题都是电视问题。与此同时,就像音乐和书籍一样,电影和“电视”(无论这意味着什么)对巨型科技平台有限的战略价值 - 亚马逊使用它来推动主要订阅,并仅作为营销工具。内容不是国王(我写了更多关于这个问题这里)。

Today, TV is interesting to tech companies not because of the content, or to sell devices, but because it’s $65bn of US ad spend that’s probably now in play, and, much more broadly, because what used to be separate markets for advertising, marketing, retail rents, shipping and more (returns, for example) are now becoming one big and highly fungible TAM of $7-800bn (I wrote about that这里)。没有多少人关心实际的电视。

有一个古老的笑话,顾问就像海鸥 - 他们飞翔,弄脏了很多噪音,弄乱了一切,然后飞出了。这几乎是技术为媒体行业做的 - 它会改变一切,然后叶子。现在正在发生零售 - 技术,软件和互联网对媒体的一切都发生在零售商身上。这也是一个相当更大的业务 - 全球超过20万亿美元。

但是,科技会改变一切,但一旦尘埃解决了重要的问题,就不是零售问题,而不是技术问题。什么是产品,你如何了解它以及你如何得到它?那些是零售,品牌和营销问题。当然,销售使用新的在线频道的零售商必须擅长它,但是它也必须擅长物理渠道。具有伟大的在线体验是一个条件的条件,它越来越多地只是堆栈中的一层,感谢购物和条纹等工具。但是,正常做“在线”是不够的 - 如果netflix只是展示了朋友和呃的重演,那么这个应用程序有多好,Hulu不如Netflix那么大,那就没关系,而Netflix不是压缩质量。正确做'在线'是必要的,并且努力,但你的成功将通过零售问题,电视问题或音乐问题来确定。

实际上,同一点也适用于特斯拉 - 自主显然是一个软件问题,但电动是不太清楚的:特斯拉斗牛案是它是一家软件公司和熊案,是这是一家汽车公司(我写的这里)。

我之前提到沃尔玛作为一家使用卡车改变零售的公司,但它也通过推测大规模汽车所有权来改变零售。汽车行业可能在零售和房地产中创造了更多的百万富翁,而不是在实际的汽车行业 - 制造汽车只是一个行业,但大众汽车所有权改变了其他一切。我经常认为这是今天考虑技术状况的好方法:世界上80%的成必威足球年人口现在有一个智能手机,所以我们能做多少件事?这就是“软件正在吃世界”的意思。但其中的一部分也是沃尔玛没有由底特律的汽车人建造的。它是由零售商建造的。山姆沃尔顿在模型T之后出生了十年,今年的MBA课程是出生今年Netscape推出。在某种程度上,每个人都达到了这种东西,一切都是一个软件公司,重要的问题是其他地方。