特斯拉,软件和干扰

”我们学习和奋斗了几年这里弄清楚如何让一个像样的手机。个人电脑公司不会只想着解决这个问题。他们不会走。”- Ed Colligan的首席执行官,2006,在苹果手机的传闻
”他们嘲笑嘲笑哥伦布和莱特兄弟。但是他们也嘲笑小丑博佐。”——卡尔·萨根

诺基亚人看着第一个iPhone时,他们看到一部不太好的手机,上面有一些很酷的特性,他们也打算制作,产生在他们销售的一小部分卷。他们耸耸肩。”没有3 g,看看相机!””

当许多汽车公司的人看着特斯拉,他们看到一辆不太好的车,有一些很酷的特性,他们也要建造,产生在他们销售的一小部分卷。”看合身和完成情况,以及面板间隙,和帐篷!””

诺基亚人民非常糟糕,非常错误。车里的人错了吗?我们听说特斯拉是“新iPhone”——这意味着什么?吗?

这部分是一个关于特斯拉的问题,但它是更有趣的方式来考虑会发生什么“软件吃世界”在一般情况下,必威足球当技术进入新的行业。我们如何思考是否有破坏性的?如果是,到底是谁被打扰了?和这混乱意味着一个公司赢得在新世界?哪一个?吗?

开始:“中断”的概念是一个新概念改变一个行业的竞争的基础。在一开始,新事物本身或公司把它(或两者)往往是坏在现有价值的东西,并得到嘲笑,但他们学习这些东西。相反,任职者要么认为新事物毫无意义,要么认为他们能够很容易地添加它(或两者兼有),但他们错了。苹果带来了软件和学习电话,而诺基亚拥有很棒的手机,却无法学习软件。

然而,并不是每一个新技术或想法是破坏性的。有些事情不改变竞争的基础,和一些当权者能够学习和吸收新概念而不是(这些都是不一样的)。克莱·克里斯滕森称之为“持续创新”,而不是“破坏性创新”。

推而广之,任何新技术可能是破坏性的某人,,在价值链的某个部分。iPhone手机业务中断,但并没有扰乱了蜂窝网络运营商,虽然很多人相信的那样。尽管一切都改变了,同样的公司仍然拥有和2006年一样的商业模式和客户。在线航班预订对航空公司的影响不大,但它是旅行社的巨大的破坏性。在线预订(为了讨论)是持续创新为航空公司和旅行社的颠覆性创新。

与此同时,的人首先将中断市场可能不是最终受益于它的人,事实上,那些从中断中获胜的人们实际上可能正在做着与众不同的事情——他们可能处于价值链的不同部分。苹果开创了个人电脑但失去了个人电脑市场,甚至大赢家没有其他电脑公司。相反,大部分利润都流向了微软和英特尔,都在不同的层的堆栈。个人电脑本身成为竞争激烈的低利润商品,但是电脑cpu和操作系统(和生产力软件)有很强的“赢者通吃”的效果。“第一”并不等同于拥有可持续的竞争优势,不管你有多的破坏性,而且优势可能在别处。

这给了我们四个方面考虑当看着特斯拉:

  • 首先,它有学习的“旧”的事情——学习如何制造汽车在规模效率和质量,现有的汽车行业理所当然,最好不要在帐篷里,而且最好不要在路上用完现金。必威足球但是,解决“生产地狱”只是进入的一个条件,这不是胜利。如果可以只有这样做,只是另一家汽车公司这可不是什么让人兴奋的事。这就是汽车这很重要。
  • 第二,特斯拉也要做事,现任汽车oem厂商将努力学习。这不是太一样做事,oem厂商的供应商将努力学习。
  • 第三,这些破坏性的事情需要至关重要——他们需要足以改变竞争的基础上,和改变什么是汽车和汽车公司,以便它重要的如果不能复制。
  • 第四,除此之外,还需要一些基本的竞争优势,不仅对现有的汽车行业也在其他的新进入者。苹果诺基亚无法做的事情,但它也谷歌无法做的事情。

现在,让我们来谈谈发生了什么车。这很复杂,因为有几个单独的变化同时发生。

首先,电池和电动机

特斯拉已经加快实现锂电池一样好让我们把电动汽车内燃机(ICE)汽车,如果我们可以得到电池容量足够高,这些车最终可能和冰雪车一样便宜。下面的图表显示了结果。如此规模的电池需要大约100价格可望与汽油——我们差不多了。

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许多汽车业内人士会说,特斯拉已经领先数年的工程和实现。然而,锂电池和电动机并不是一种具有大量初级IP的奇特新技术。也没有任何网络效应或“赢家通吃”的效果。果断地,从中期来看(也就是说,的时候电池足够廉价的批发转换行业从冰电气)电池本身和电机和控制系统将主要大宗商品。这并不意味着他们仍然没有太多的科学和工程,而是像智能手机或个人电脑(或汽车)的组件一样,这也涉及大量的科学和工程,全球电子行业竞争将使最好的部分,并将卖给谁想买。

在这样的环境中,在内部创建优秀的组件不一定给您带来任何特别的优势。索尼的图像传感器单元在智能手机业务很畅销,但索尼智能手机部门不是做得很好。相反,苹果严格管理近200供应商(包括索尼)和设计只有一小部分极度分化部分本身(例如,FaceID传感器)。因此,业内人士意见谁让最好的安保力量或GPU,但这主要是看不见的消费者,除了由OEM做出的选择的总和。

所以,特斯拉将电池工厂(与松下合作),最大的供应商之一,但在10年内,这个数字将占全球电动汽车电池产量的15%。一方面,对于一个新人而言,这令人印象深刻,但另一方面,它说明了这个事实,电池可能会给有限的竞争优势。每个人都有电池。

在这个图表中,灰色是2017,橙色是2023,黄色是2028

在这个图表中,灰色是2017,橙色是2023,黄色是2028

在这里比较电池,特别是智能手机中的电容式多点触摸屏,可能很有用。苹果是第一个普及这些屏幕的,也可以说是仍然实现了他们最好的,这些屏幕从根本上改变了你制作手机的方式,但整个行业采用。有更好的和更糟糕的版本,但是每个人都可以买到这些屏幕现在,而制造多点触控手机本身并不是一个竞争优势。

与此同时,电动不仅仅是用电池更换油箱。电干扰了内燃机以及与之相关的一切——你移除了整个传动系,用少5到10倍的运动部件或易碎部件替换它。你把脊柱的车。这对引擎业务,它扰乱了机床,和许多oem供应商的这些组件。许多供应商基础将会改变。

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这不是破坏oem厂商本身一样。如果oem厂商的组件可以买电动汽车,像其他人一样,那么,高效规模制造的优势就落在了已经在高效规模制造方面领先的人们身上,因为他们做的基本上是一样的。换句话说,同样的业务,有一些不同的供应商,和电动本身看起来更像是持续创新。

第二,软件,模块化与集成

如果组件将被一种商品,整合他们可能不是——至少,不一定。

首先,电气传动系部件本身的集成并非微不足道,可以让您得到更多的效率和做得更好。这是其中一个特斯拉的地方可能有工程主管,今天。目前尚不清楚的是(比如说)五年内这一领先优势将会有多大,以及它带来的竞争优势。如果,为了论证,特斯拉有10%或20%的优势范围在给定的价格,这一点很重要,旅行轿车,但它也一辆小型货车做学校的运行,驱动一天10英里,公园在一个车库和一个充电点每天晚上吗?10年后会有多少竞争优势,相比,所有其他因素,人们用来选择一辆车?这是一个利润优势,一个竞争优势,或者只是一个复选框与其他功能吗?我们将会看到。

这种整合问题实际上比仅仅驾驶火车要广泛得多。有一个旧的汽车行业开玩笑说,你可以看到一家汽车公司的组织机构图指示板,也看到方向盘团队讨厌变速杆团队。现代汽车有几十种不同的电气和电子系统,它们大多是分离的和独立的。ABS与盲点检测无关。所有这些系统都是由不同的团队购买从不同的供应商,在OEM唯一的集成是仪表板上的开关。每个这些组件都有汽车行业所说的“软件”(“数百万行代码!”)但这正是硅谷所谓的固件,或在大多数设备驱动程序(也不像硅谷,当然,这些系统预计还将持续10年和150k英里。

大部分情况可能会改变。我们将从使用简单软件的复杂汽车发展到使用复杂软件的简单汽车。我们将在单个中央控制板上用软件控制廉价的哑传感器和执行器,运行一些某种操作系统,与许多不同的线程(有几个候选人)。这部分是由电力驱动的,但成为必不可少的自主权。

对于制造这些独立系统的供应商来说,这显然是一个挑战,也有很多理由为什么这可能是现任汽车公司很难适应(最明显的是,组织结构图)。这也是完全的非技术企业往往认为会容易('我们会雇佣一些开发商!)而做成一个可怕的混乱,他们可能要经历一个周期的学习,他们不做好自己在购买前最好从它的人。也就是说,这看起来更像是比电力中断。泰斯拉当然已经来了,这就是为什么它可以解决刹车问题模型中3)/空气——它需要改变的代码没有刹车。这也是显然的方法之一,特斯拉模型的成本降低3 S车型相比必威足球。

这个问题再一次,不过,很这意味着市场的汽车与汽车零部件市场。这里有一个有用的平行与个人电脑和笔记本电脑。苹果公司对于它使用什么组件以及如何优化这些组件以配合工作并适应可用空间非常具体,这产生小,光,低功耗笔记本电脑。相反,从戴尔笔记本电脑,或者一个台式电脑,有更大的灵活性和可交换性的部分,这也意味着更少的集成和更多的箱内空闲空间。每种方法都有其好处,和模块化电脑模型有完美的产品市场在1990年代。所以,这转化为购买的理由有多远?吗?

第三,特斯拉的“经验”破坏

明显的能回答这个问题的地方是当你打开车,这还需要我们的其他部分拥有一个特斯拉好,今天。到目前为止,我们一直在讨论电动动力传动系统本身——“滑板”。这似乎比OEM本身更有可能破坏OEM的供应链。然而,有一个全方面的其他类的特斯拉是不同的,无论是在车内还是在类似经销商的经历中。我们如何思考这些?吗?

最简单的地方看到模型的破坏从仪表板的特斯拉是3。上面讨论了为什么汽车公司在组织上很难把一切都放到一个屏幕上的原因。但更深层次的原因可能是他们想要做多少。Model 3仪表板部分与成本节约有关(要安装的小部件更少),但这也是一个拒绝大量的根深蒂固的信念一辆车应该是什么。这不是汽车人如何思考。汽车ui今天感觉像2006年功能手机,,就像我去年在这里写的那样.

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还有其他很酷的事情来自新创模型。在车外,特斯拉可以直接在一个固定的价格出售,而非通过经销商。OEM经销商经常有合同在谁能安装新软件(所以没有OTA更新允许)和那些经销商这个利润最为丰厚的维修。大约一半的修理支出的东西直接链接到冰——没有冰意味着没有石油泄漏或破碎的风扇皮带。经销商在定价和激励方面也发挥着重要作用,和驾驶需求的具体模型。这些都是更多的事情,现任行业很难适应。

然而,再一次,我不清楚怎么做中央这些东西就是。反论点,也许,是,这是与诸如苹果商店,或设备上激活你的手机当你购买iPhone。这些都是不错的,以及卖点,三星很难与之匹敌,但我们认为没有他们的话,苹果的市场份额将会崩溃吗?吗?

这当然是非常主观的(“这个酷的东西有多重要?”)所以这里有一个思维实验:如果这些因素是只有特斯拉和宝马或奔驰,传动系,加速度等都一样,他们会做就够了吗?如果宝马突然开始销售直接和做无缝的在线旅行社固件吸收,泰斯拉的股价会崩溃吗?可能不会。

不那么主观,目前还不清楚会有赢家通吃的影响。那里可能成为汽车本身的开发者生态系统,但它只是作为应用程序可能适当的地方在你的车在你的手机上,,或在云中.当然,现在确定还为时过早。

最后,应该是显而易见的,到处都将充电器。一旦有了真正的动机,各种各样的公司将尽其所能地建立充电站。障碍只是资本,这里没有竞争性的护城河。

第四,自治

所有这一切需要我们自主权。电动引人注目,但可能是一种商品,然而,特斯拉在电力方面的改进可能不是商品,但不一定是决定性的。自治以深刻的方式改变世界。必威足球我在这里写过)这是一个全新的技术,看起来不像一个商品。特斯拉正在这样做,了。某种程度上。

在大多数之前的谈话,我说过特斯拉科技公司会或不会扰乱非科技公司。然而,在自治,特斯拉不仅与汽车公司竞争,还与其他软件公司竞争。它不必在软件方面打败底特律——它必须在软件方面打败硅谷的其他公司。

在这种竞争中,特斯拉的观点是,它可以收集的数据从其汽车将给它一个至关重要的优势。今天有人感兴趣的自主权的唯一原因是,机器学习(ML)的出现在过去5年给了我们一个方法可能使其工作。必威足球机器学习,反过来,从大量的数据中提取模式,然后针对这些模式匹配的事情。所以你有多少数据?吗?

因此,特斯拉实现自主的方法是将尽可能多的传感器投入到它已经销售的汽车中,并从这些传感器收集尽可能多的数据。它可以做到这一点,因为它的汽车已经建立在一个软件平台上(如上所述)-它可以“只是”添加传感器,以现有必威足球OEM还不能做的方式。然后,因为它变得越来越自主工作的水平,它可以推动的空气汽车的软件更新。因为已经有这么多汽车在路上安装这些传感器,这将有一个自我强化的“赢家通吃”的效果:它将会有更多的数据,这样它的自主性就会更好,这样就能卖出更多的汽车,得到更多的自励的英里,所以有更多的数据。

如果这有回报,的确是有一个深刻而有说服力的竞争优势佛特斯拉,即使没有考虑其他的可能性,比如把特斯拉租出去当自主出租车。

然而,这只是一个论文,底层有两个基本问题:我们能做自治与愿景,那么什么赢家能取得所有的效果呢?吗?

首先,愿景。特斯拉的自治计划的很明显的问题是,今天“尽可能多的传感器”意味着特斯拉用相机放置在汽车给360度视图,加上雷达只有前置(和一些短程超声波学)。这意味着它必须依靠视觉仅得到一个完整的360度三维模型的汽车周围的世界。

不幸的是,计算机视觉还没有能做到这一点。该领域的大多数人都会同意,这将有可能在某一时刻(毕竟,人类没有激光雷达),但这是不可能的。此外,这不是一个问题,添加更多的数据和视觉工作通过蛮力(或者至少,我们不知道它)。这就是为什么几乎所有的人都在使用与多个LIDAR传感器以及经常是多个雷达单元相结合的视觉。今天,这给每辆车增加了数万美元的成本。如果您只运行一个工程测试和开发车队,最多有几十或几百辆车,这是可以承受的,但这显然不可能添加到每一个新的特斯拉模型3 -传感器将花费超过了汽车。(还有一个问题,你必须添加笨重,脆弱和不切实际的肿块在车)。这些传感器的成本和规模快速下降(例如,有一个竞赛,以获得第一个固态激光雷达的工作,但是我们离他们便宜到可以生产汽车还有好几年。必威足球

但与此同时,即使你有一个传感器套件和“传感器融合”,可以创建一个精确的3D模型周围的世界,其余的自治拼图还没有工作的人,这个领域的任何人也不认为这是近在咫尺的。它的工作很好,巡航控制系统在高速公路上,必威足球说,但整体来说不是。

因此,特斯拉的第一个赌注是,在其他传感器变得小巧和廉价之前,它将解决视觉问题,,到那时,它也将解决所有剩余的自治问题。这是强烈的反共识。它希望做比别人更难的方式它更简单的方法。必威足球也就是说,Waymo完全有可能,必威足球或者别人,在202x获得自主权,使用1000美元或2000美元的LIDAR和视觉传感器套件,特斯拉仍然没有单独使用视觉。

第二个赌注是,特斯拉将能够得到足够的领先自主工作,受益于一个强大的赢家采取一切效果-“更多的汽车意味着更多的数据意味着更好的自主意味着更多的汽车”。毕竟,即使特斯拉vision-only方式工作,这不一定意味着没有人会这么做。因此,押注的是,自主能力将不是商品。

这带我们回到数据。特斯拉显然拥有从已经售出的200k+自动驾驶仪2车中收集到的数据。另一方面,必威足球Waymo汽车驱动8米英里,去年一倍左右。特斯拉的驱动(没有激光雷达,但这个),但是你需要多少?吗?

这确实是关于所有机器学习项目的一个问题:在添加更多数据时,回报在什么点减少,有多少人可以得到那么多的数据?似乎自治应该有一个上限——如果一辆车能在那不勒斯开一年而不会感到困惑,还有多少需要改进的地方?在某种程度上,你已经完成了。多少汽车之前,你需要你的自主权是市场上最好的吗?有多少公司可以达到吗?这是100年或一千年汽车驾驶了一年,还是100万辆汽车?同时,机器学习本身正在迅速变化,不能排除您需要的数据量可能急剧减少的可能性。

因此:有可能特斯拉得到SLAM工作与视觉,并获得自治剩余的工作,而且它的数据和船队使得任何人都很难追上几年。但也有可能Waymo得到这个工作,并决定把它卖给每一个人必威足球。有可能在这开始成为主流,5或10家公司工作,和自治看起来比看起来更像ABS x86或窗口。可能伊隆麝香断言它应该与视觉本身是正确的,然后10个其他公司工作。

所有这些都是可能的,但是,重复,这个答案不中断的问题,这不是软件的人是否会打败非软件的人——这些都是软件。

🤔

这篇文章开始要短的多篇关于特斯拉和Netflix,比较两个公司使用软件改变其他行业。但特斯拉的过人之处是,有很多不同的事情,所以许多不同种类的创新。我确信我错过了很多东西。特斯拉在反复思考的一个问题是,科技对汽车人真的不知道足够的,汽车业人士对软件了解得不够。

但科技产业的历史充满了公司有一个可爱的产品,还是第一次看到或构建未来,是不够的。的确,汽车工业也是一样的,很棒,创新的汽车和一个伟大的汽车公司不是一回事。特斯拉的主人爱他们的汽车。我爱我的手掌V,我的诺基亚流光,我父亲爱他9000年萨博。但首先是不够的,有一个伟大的产品是不够的,你必须试着想想这都融入更广泛的系统。